Author: ARCA14

Agence de Régulation et de Contrôle des Assurances

Résultat d’exploitation en «Vie et Non Vie»
( en millions de FBU )

Les branches d’activités Vie et Non Vie affichent des résultats d’exploitation positifs depuis l’année 2019. Contrairement à l’exercice précèdent, le résultat de l’assurance vie est plus faible que celui de l’assurance non vie.

La solvabilité et la couverture des engagements

	2019	2020	2021	2022	2023
Non Vie	114,6%	129,5%	124,9%	125,5%	127,6%
Vie	616,5%	557,6%	459,5%	479,0%	525,6%

Le secteur affiche une situation de solvabilité et de couverture des engagements conformes à la réglementation.

Ratio des frais de gestion

En assurance Non Vie, les frais de gestion affichent une tendance décroissante sur les 5 dernières années. Quant aux assurances Vie, les frais de gestion sont en hausse depuis l’exercice 2021.

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Ratio combiné en assurance « Vie » et Non Vie

	2019	2020	2021	2022	2023
Non Vie	114,7%	111,4%	107,1%	115,3%	84,4%
Vie	120,5%	122,2%	118,4%	110,4%	125,2%

En assurance Non Vie comme en assurance Vie, le ratio combiné est supérieur à 100% sur toute la période excepté en 2023 pour l’assurance Non vie, il est de 84,4%.
Cette situation illustre que les primes nettes acquises ne sont pas suffisantes pour couvrir les dépenses annuelles (frais de gestion, commissions et prestations). Cette situation est imputée aux frais généraux qui sont énormes.

La trésorerie et les créances

	2019	2020	2021	2022	2023
Ratio de liquidité	58,2%	84,5%	131,2%	154,9%	126,9%
Ratio de créance	27,3%	18,1%	15,1%	15,3%	15,1%

Depuis 2019, le ratio de liquidité est supérieur à 20% et depuis 2021, le ratio de liquidité dépasse le seuil de 100% .
Quant aux créances sur les assurés, elles représentent une part importante des primes émises entre 2019 et 2023, soit un montant élevé d’autant plus que cette situation provient généralement de la pratique de souscription à crédit, pourtant prohibée par la réglementation des opérations d’assurances.

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Synthèse du rapport annuel du secteur des assurance
Exercice 2023
Exercice 2022

Agence de Régulation
et de Contrôle des Assurances

Boulevard du Japon N°51, Building du Ministère des Finances, deuxième étage
Téléphone : (+257)22276346/47
Site web : www.arca.bi
E-mail : arca@arca.bi

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Les acteurs du secteur des assurances

En 2023, le secteur des assurances comptait 22 sociétés d’assurances (12 en assurance non vie et 10 sociétés Vie). Les sociétés de courtage étaient au nombre de 26 tandis que les mandataires non salariés se chiffraient à 445 . Il n’y a aucune compagnie de réassurance.

Evolution du taux de pénétration (en %)

Alors qu’on approchait la barre de 1% en 2022, le taux de pénétration a diminué en 2023 passant de 0.95% en 2022 à 0,88% .

Evolution du chiffre d’affaires (en millions de Fbu)

La production globale du secteur des assurances a enregistré une croissance sur les 5 dernières années, passant de 54,3 milliards de Fbu en 2019 à 101 milliards de Fbu en 2023, soit un accroissement d’environ 46,7 milliards de Fbu correspondant à un taux de croissance annuel moyen de 15,6%.

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Parts de marché en assurance Non Vie

Au 31 décembre 2023 où la SOCABU Non Vie occupe la 1ère place avec 25,03% des parts de marché, suivie de la JUBILEE AGI avec 20,87%. En dernière position se trouve la nouvelle société RIC Non Vie qui ne détient que 0,56% des parts de marché.

Parts de marché en assurance Vie

Pour l’exercice 2023, la première place revient à la SOCABU Vie avec 46,9% des parts de marché suivie de SOCAR Vie avec 32,59% des parts de marché.

Le taux de cession en réassurance

	2019	2020	2021	2022	2023
Non Vie	31,0%	30,5%	27,6%	23,3%	20,4%
Vie	9,6%	8,2%	12,4%	9,6%	14,1%

En 2023, le taux de cession a baissé en assurance non vie tandis qu’il a augmenté en assurance vie sans toutefois atteindre le taux minimum réglementaire de 60%

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Pour l’exercice 2023, la sinistralité est en dessous du taux maximum théorique de 65% avec un taux de 43,7% en assurance Non Vie et 39,9% en assurance Vie.

Le solde de la réassurance (en millions de Fbu)

	2019	2020	2021	2022	2023
Non Vie	1 357	1 177	520	-466	116
Vie	668	465	869	1 165	2 068

En 2023, le solde de réassurance est favorable aux réassureurs tant en assurance non vie qu’en assurance vie.

Le ratio de sinistralité

Apport des sociétés de courtage dans le chiffre d’affaires des sociétés d’assurances

	2019	2020	2021	2022	2023
Non Vie	32,0%	31,7%	26,3%	23,6%	20,8%
Vie	1,9%	9,2%	9,2%	2,3%	8,2%

En assurance Non Vie, 20.8% des primes émises proviennent des affaires apportées par les coutiers tandis que leur apport est de 8.2% en assurance Vie.

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